전기화와 기술 인프라로 인해 이번 10년 동안 생산이 절대 한계에 도달하면서 구리에 대한 전 세계 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.

전문가들은 전기화가 교통, 발전, 산업 시스템으로 확대되면서 구리에 대한 수요가 계속 증가하고 있으며, 머지않아 부족 현상이 발생할 수 있다고 경고했습니다.

전기 자동차, 그리드 업그레이드, 재생 가능 에너지 설치 및 데이터 센터 인프라는 배선, 모터 및 상호 연결을 위해 구리에 크게 의존합니다.

고속 CPU 및 메모리 하위 시스템에 밀접하게 연결된 구성 요소조차도 보드 및 시설 수준 모두에서 조밀한 구리 경로에 의존합니다.

예상되는 수요와 공급의 격차

S&P Global의 분석가들은 2040년까지 전 세계 수요가 4,200만 톤에 이를 것으로 추정했는데, 이는 현재 소비 수준보다 약 50% 증가한 수치입니다.

S&P Global은 2030년경 최대 생산량이 약 3,300만 미터톤에 달할 것으로 예상하면서 생산량은 훨씬 더 일찍 정점에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 현재 추세가 변하지 않는다면 거의 1,000만 미터톤이 부족할 수 있음을 의미합니다.

1차 구리 채굴은 광석 품질 저하, 비용 상승, 점점 더 복잡해지는 추출 문제에 직면해 있습니다.

새로운 광산의 시운전에도 평균 17년의 장기간이 소요됩니다. 이러한 지연은 가격이 부족함을 나타내는 경우에도 공급이 수요 증가에 얼마나 빨리 대응할 수 있는지를 제한합니다.

PricewaterhouseCoopers의 또 다른 최근 보고서는 석회 이동이 지속적인 물 공급이 필요하지만 종종 가뭄 위험이 있는 지역에서 운영되는 구리 광산을 위협한다고 제안했습니다.

S&P의 분석에 따르면, 환경적 스트레스, 규제 장애물, 자본 집약도가 결합되어 새로운 생산 능력의 확장을 늦추고 재활용 자원을 통한 2차 공급은 격차를 좁힐 수 없다고 합니다.

광섬유 케이블링으로 전환하는 통신 회사는 800,000미터톤의 구리 케이블링을 방출할 수 있지만 그 기여는 여전히 제한적입니다.

낙관적인 수거 가정 하에서도 재활용은 2040년까지 총 공급량의 약 1/3만을 차지할 것으로 예상됩니다.

중국은 전 세계 구리 제련 및 정제 능력의 40~50%를 보유하고 있어 지리적 집중과 관련된 취약성을 야기합니다.

이러한 집중은 전력망에서 DDR5 메모리 채널을 중심으로 구축된 서버에 이르기까지 전기 인프라에 의존하는 산업에 대한 시스템적 위험을 증폭시킵니다.

분석가들은 이러한 집중이 지정학적 충격과 광범위한 공급 중단에 대한 노출을 증가시킨다고 경고합니다.

이전에도 희토류 광물 및 레거시 반도체 제조와 관련하여 유사한 우려가 제기되었습니다.

S&P는 소규모 지역에 대한 의존도를 줄이기 위해 기존 센터를 넘어 처리 용량을 확장해야 할 필요성을 강조합니다.

Broadcom의 CEO를 포함한 일부 기술 리더들은 연결에 구리 대신 빛을 사용하는 실리콘 포토닉스가 조만간 널리 사용되지 않을 것이라고 말했습니다.

다른 사람들은 GPU가 여전히 비싸지만 케이블링, 냉각 및 전력 공급을 위해 여전히 구리에 크게 의존하고 있기 때문에 구리에 대한 수요가 여전히 높다고 지적합니다.

Nvidia가 지원하는 포토닉스 스타트업 Ayar Labs는 GUC 설계 협업을 통해 대규모 고객을 목표로 하고 있지만 이러한 노력은 여전히 구리 집약적인 물리적 인프라에 의존하고 있습니다.

S&P는 1차 생산이 격차를 줄이는 유일한 실용적인 방법으로 남아 있다고 결론 내렸습니다.

예상되는 수요 증가 규모는 더 빠른 허가, 광범위한 투자 및 진정한 다자간 협력이 없다면 구리 제약이 지속될 가능성이 있음을 시사합니다.

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