통합 문서는 AI를 통합하고 영업 팀의 역량 강화를 약속합니다.
- Workbooks는 전사, 영업 코칭, 자동화된 데이터 위생과 같은 AI 기능을 CRM에 추가합니다.
- 영국 기업의 16%만이 CRM에 AI를 사용하여 얼리 어답터에게 강력한 경쟁 우위를 제공합니다.
- 2026년까지 AI 채택이 증가할 것으로 예상되며, 리더 중 59%가 대규모 투자를 계획하고 있습니다.
선도적인 CRM 플랫폼 Workbooks는 CRM 도구에 인공지능(AI)을 추가하여 반복적인 영업 작업의 자동화, 향상된 데이터 정확성 및 영업팀의 더 많은 역량을 약속합니다.
와 공유된 보도자료에서 TechRadar 프로 이번 주 초 Workbooks에 따르면 영국 비즈니스 리더의 대다수(90%)가 AI를 정기적으로 사용하지만 이를 CRM에 통합한 경우는 16%에 불과합니다. 이는 얼리 어답터가 경쟁사에 비해 상당한 경쟁 우위를 확보할 수 있는 독특한 기회를 나타냅니다.
Workbooks의 CEO인 John Cheney는 “CRM의 새로운 시대가 도래했습니다.”라고 말했습니다. “AI는 차세대 고객 참여를 정의할 것입니다. 즉, 더욱 예측 가능하고 개인화되며 궁극적으로 수익성이 높아집니다.”
AI를 CRM에 통합한다는 것은 이제 플랫폼에 몇 가지 새로운 핵심 기능이 있다는 것을 의미합니다.
여기에는 Scribe(Teams, Zoom, Google Meet, GoToMeeting 및 RingCentral을 지원하는 자동 회의 기록 도구), Sales Coach(기회 데이터, 이메일 및 통화 녹음을 검토하여 다음 단계를 권장하는 도구), Sales Hygiene(회의 및 이메일 데이터를 사용하여 정확한 기회 기록 생성) 및 Research Agent(리드 프로필 및 상호 참조 생성)가 포함됩니다.
AI인가 인간의 터치인가?
“AI는 영업팀을 대체해서는 안 됩니다. 오히려 그들에게 힘을 실어줘야 합니다.”라고 Cheney는 덧붙였습니다. “저희 CRM AI는 인력을 소모시키는 관리 작업을 처리하여 이들이 관계를 구축하고 전략적으로 생각할 수 있는 시간을 제공합니다.”
AI를 얼리 어답터한 기업은 특히 보고, 분석, 운영 효율성 측면에서 생산성이 크게 향상되었다고 Workbooks는 말합니다. 또한 회사는 하나의 도구만 사용하는 조직에 비해 여러 기능을 사용하는 조직이 더 나은 결과를 보이고 있다고 강조합니다.
이를 염두에 두고 회사는 AI 채택이 2026년까지 “급증”할 것으로 예상하고 있으며, 발표한 새로운 “영국 B2B 조직의 CRM AI 현황” 보고서를 통해 이러한 주장을 뒷받침합니다.
현재 중견기업 중 16%만이 CRM에 AI를 사용하고 있다고 언급한 것 외에도 영업 및 마케팅 리더의 59%가 내년에 AI 도입을 “상당히 늘릴” 계획이라고 밝혔습니다.
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